Taak aanmaken

Er zijn verschillende manieren om een taak in Sponsit aan te maken, waarbij we twee soorten taken onderscheiden:

  • Taken bij een contact
  • Algemene taak

Taken bij een contact

Bij een contact staat het tabblad "Notities & taken". Op dit tabblad is het mogelijk om een taak aan te maken door op de knop "Notitie/Taak" te klikken. Er verschijnt dan een pop-up waar je de taak kunt uitschrijven en er middels het vinkboxje een taak van kunt maken. Je geeft dan aan door wie en wanneer de taak moet worden uitgevoerd en slaat hem dan op. Op de aangegeven datum ontvangt degene die de taak heeft gekregen een mail met een herinnering.

Achter de aangemaakte taak staan 3 icoontjes waarmee de taak kan worden afgevinkt, bewerkt of verwijdert kan worden.

Algemene taak

Op de takenlijst vindt je een grote knop "Taak toevoegen". Als je daar op klikt dan kun je een taak invoeren. Wanneer je deze taak niet aan een contact koppelt dan wordt dit een algemene taak. Vink je deze taak af dan kun je hem terug vinden door te filteren op de status "afgerond".

Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan